เรื่องราวของจื้อวิ๋นเหอผู้บัญชาการปีศาจ ซึ่งเธอได้ที่ได้รับมอบหมายคำสั่งจากองค์หญิงชุนเต๋อ ซึ่งองค์หญิงซุนเต๋อได้จับปีศาจเงือกให้จื้อวิ๋นเหอฝึกเงือกให้ โดยมีกฎสามข้อ หนึ่งคือทำให้พูดได้ สองเปลี่ยนจากหางให้เป็นขา และสามคือทำให้เงือกหนุ่มหลงรักและเชื่อฟังองค์หญิงชุนเต๋อให้ได้ เพื่อที่เธอจะได่เป็นหัวหน้าผู้พิทักษ์หุบเขาปีศาจ จื้อวิ๋นเหอทำตามกฎได้แค่สองข้อ เพราะข้อสุดท้ายเธอไม่สามารถทำให้ปีศาจเงือกรักชุนเต๋อได้ ดูเหมือนว่าปีศาจเงือกจะหันมาติดหนึบกับเธอแทน